Ana içeriğe atla

​
Görüşmeyi bulma

  1. Satışlar → Satış görüşmeleri ekranını açın. Kayıt numarası, kaynak ve durumla arayın.
  2. Görüntüle ile kaydı açıp müşteri, iletişim, ilk mesaj ve son işlemi kontrol edin. Yeni, Atandı, Görüşüldü, Teklif verildi, Kabul edildi ve Siparişe dönüştü aşamalarını ayırın.
  3. Bağlantılar alanında sepet ve sipariş bağlantısını kontrol edin; varsa Siparişi incele ile gerçek siparişe geçin. Görüşme durumu tek başına tahsilat veya teslimat değildir.

​
Teklif bağlantısı ve kapatma

Müşteri teklif bağlantısı varsa son kullanım zamanını kontrol edin. Yetkinizle Teklif bağlantısını yenile ve Kopyala kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı yalnız ilgili müşteriyle paylaşın; kılavuza veya herkese açık kayda yapıştırmayın. Ekranın izin verdiği durum geçişini seçin. Kaybedildi veya İptal edildi için kapatma gerekçesini yazıp onaylayın. Görüşmeyi kapatmak bağlı sepeti veya siparişi değiştirmez. Yeniden açma ve önceki aşamaya dönüş seçeneklerini yalnız ekranda sunuluyorsa kullanın. Sipariş ve ödeme takibi